Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
EasyTax-Programmtipp:
Erhebliche Vorteile aus der Verwendung der integrierten Kursliste der in der Schweiz gehandelten Wertschriften:
für Steuerpflichtige:
die
BL-Werte sind bereits integriert
(siehe
auch unter www.steuern.bl.ch, Wertschriftenbesteuerung)
schnellere und einfachere Erfassung bei Obligationen, Aktien, Anlagefonds und derivaten Finanzinstrumenten
Bezeichnung und massgebende Daten werden automatisch in die Erfassungsmasken übertragen. Es müssen lediglich ergänzende Angaben wie Stückzahl oder Nominalwert sowie allfällige Kaufs- und Verkaufsdaten erfasst werden. Nähere Erläuterungen sind unter «Hilfe/Wegl.» der Erfassungsmasken zu Obligationen, Aktien, Anlagefonds und derivative Finanzinstrumente ersichtlich. Bei den Wertzuwachsfonds konnten die steuerbaren Erträge teilweise noch nicht ermittelt werden. Bitte fragen Sie diese bei Ihrer Bank nach.
bessere Übersicht der erfassten Titel infolge sortierbarer Reihenfolge
Ansicht «persönlich»: Neu zu erfassende Wertschriften können an jeder beliebigen Position eingefügt werden. Weiter kann jede Wertschrift mittels der Pfeil-Symbole am rechten Rand nach oben oder unten verschoben werden.
Ansicht «wie Ausdruck»: Die Sortierung erfolgt nach Rubrik und Wertschriftenart. Innerhalb der jeweiligen Wertschriftenart wird dabei die persönliche Sortierreihenfolge berücksichtigt.
für die Steuerbehörde:
die automatisch eingefügten Werte müssen nicht mehr kontrolliert werden
Wie funktioniert die integrierte Kursliste? (z.B. bei «Aktien an der Börse gehandelt»)
Hinweis zur Valoren-Nummer:
Eine Valoren-Nummer weist 5 - 8 Stellen auf (Musterbeispiele: xx.xxx oder xxx.xxx oder x.xxx.xxx oder xx.xxx.xxx). Einzelne Institutionen stellen zusätzlich eigene interne Nummern oder Zeichen vor oder hinter die Valoren-Nummer. In diesem Fall sind nur die Valoren-Nummern (siehe rote Kennzeichnung) in EasyTax zu erfassen und die Schaltfläche «Kursliste» anzuwählen (Musterbeispiel: xxxx.xxx.xxx.x / xx).
Suchkriterien eingeben:
Schaltfläche «Kursliste» anklicken (Feldstecher-Symbol, oben rechts)
Anzahl oder Nennwert ab persönlichen Unterlagen eingeben
Eventuell Kaufs- oder Verkaufsdaten erfassen
Bei aus dem Vorjahr übernommenen Titeln ist die Valoren-Nr. in der Erfassungsmaske bereits vorhanden. Es kann deshalb direkt die Schaltfläche «Kursliste» angewählt werden. Wenn der Titel nicht gefunden wird, ist die Richtigkeit der Valoren-Nr. zu kontrollieren.
Bei Titeln, die an einer ausländischen Börse gehandelt werden, muss die Erfassungsmaske manuell ausgefüllt werden.