Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

 

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EasyTax-Programmtipp:

Erhebliche Vorteile aus der Verwendung der integrierten Kursliste der in der Schweiz gehandelten Wertschriften:

 

für Steuerpflichtige:

  1. die BL-Werte sind bereits integriert
    (siehe auch unter www.steuern.bl.ch, Wertschriftenbesteuerung)
  2. schnellere und einfachere Erfassung bei Obligationen, Aktien, Anlagefonds und derivaten Finanzinstrumenten Bezeichnung und massgebende Daten werden automatisch in die Erfassungsmasken übertragen. Es müssen lediglich ergänzende Angaben wie Stückzahl oder Nominalwert sowie allfällige Kaufs- und Verkaufsdaten erfasst werden. Nähere Erläuterungen sind unter «Hilfe/Wegl.» der Erfassungsmasken zu Obligationen, Aktien, Anlagefonds und derivative Finanzinstrumente ersichtlich. Bei den Wertzuwachsfonds konnten die steuerbaren Erträge teilweise noch nicht ermittelt werden. Bitte fragen Sie diese bei Ihrer Bank nach.
  3. bessere Übersicht der erfassten Titel infolge sortierbarer Reihenfolge
    • Ansicht «persönlich»: Neu zu erfassende Wertschriften können an jeder beliebigen Position eingefügt werden. Weiter kann jede Wertschrift mittels der Pfeil-Symbole am rechten Rand nach oben oder unten verschoben

    • Ansicht «wie Ausdruck»: Die Sortierung erfolgt nach Rubrik und Wertschriftenart. Innerhalb der jeweiligen Wertschriftenart wird dabei die persönliche Sortierreihenfolge berücksichtigt.

 

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für die Steuerbehörde:

  1. die automatisch eingefügten Werte müssen nicht mehr kontrolliert werden

 

 

Wie funktioniert die integrierte Kursliste? (z.B. bei «Aktien an der Börse gehandelt»)

 

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Hinweis zur Valoren-Nummer:

Eine Valoren-Nummer weist 5 - 8 Stellen auf (Musterbeispiele:  xx.xxx  oder  xxx.xxx  oder  x.xxx.xxx oder xx.xxx.xxx). Einzelne Institutionen stellen zusätzlich eigene interne Nummern oder Zeichen vor oder hinter die Valoren-Nummer. In diesem Fall sind nur die Valoren-Nummern (siehe rote Kennzeichnung) in EasyTax zu erfassen und die Schaltfläche «Kursliste» anzuwählen (Musterbeispiel:  xxxx.xxx.xxx.x / xx).

 

Beispiel Aktie

 

Vorgehen:

Bei aus dem Vorjahr übernommenen Titeln ist die Valoren-Nr. in der Erfassungsmaske bereits vorhanden. Es kann deshalb direkt die Schaltfläche «Kursliste» angewählt werden.

Falls ein Titel nicht gefunden wird, ist die Richtigkeit der Valoren-Nr. (oder ISIN-Nr.) zu kontrollieren.

Bei Titeln, die an einer ausländischen Börse gehandelt werden, muss die Erfassungsmaske manuell (alle weissen Felder von Hand) ausgefüllt werden.