Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
EasyTax-Programmtipp:
Erhebliche Vorteile aus der Verwendung der integrierten Kursliste der in der Schweiz gehandelten Wertschriften:
für Steuerpflichtige:
Ansicht «persönlich»: Neu zu erfassende Wertschriften können an jeder beliebigen Position eingefügt werden. Weiter kann jede Wertschrift mittels der Pfeil-Symbole am rechten Rand nach oben oder unten verschoben
Ansicht «wie Ausdruck»: Die Sortierung erfolgt nach Rubrik und Wertschriftenart. Innerhalb der jeweiligen Wertschriftenart wird dabei die persönliche Sortierreihenfolge berücksichtigt.
für die Steuerbehörde:
die automatisch eingefügten Werte müssen nicht mehr kontrolliert werden
Wie funktioniert die integrierte Kursliste? (z.B. bei «Aktien an der Börse gehandelt»)
Hinweis zur Valoren-Nummer:
Eine Valoren-Nummer weist 5 - 8 Stellen auf (Musterbeispiele: xx.xxx oder xxx.xxx oder x.xxx.xxx oder xx.xxx.xxx). Einzelne Institutionen stellen zusätzlich eigene interne Nummern oder Zeichen vor oder hinter die Valoren-Nummer. In diesem Fall sind nur die Valoren-Nummern (siehe rote Kennzeichnung) in EasyTax zu erfassen und die Schaltfläche «Kursliste» anzuwählen (Musterbeispiel: xxxx.xxx.xxx.x / xx).
Vorgehen:
Suchkriterien <Valoren-Nr. bzw. ISIN-Nr. oder Bezeichnung (Titelname)> eingeben
Schaltfläche «Kursliste» anklicken (Feldstecher-Symbol rechts)
Anzahl oder Nennwert ab persönlichen Unterlagen eingeben
Eventuell Kaufs- oder Verkaufsdaten erfassen
Bei aus dem Vorjahr übernommenen Titeln ist die Valoren-Nr. in der Erfassungsmaske bereits vorhanden. Es kann deshalb direkt die Schaltfläche «Kursliste» angewählt werden.
Falls ein Titel nicht gefunden wird, ist die Richtigkeit der Valoren-Nr. (oder ISIN-Nr.) zu kontrollieren.
Bei Titeln, die an einer ausländischen Börse gehandelt werden, muss die Erfassungsmaske manuell (alle weissen Felder von Hand) ausgefüllt werden.