Die wichtigsten Programmschritte

 

 

Importieren letztjähiger Datei

Wenn Sie bereits im vergangenen Jahr Ihre Steuererklärung mit EasyTax erstellt haben, können Sie eine Auswahl dieser Daten in die Steuererklärung 2021 übernehmen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Hilfeseite Daten-Import. Diese Seite ist auch aufrufbar via Schaltfläche «Hilfe/Wegl.» im Einstiegfenster «Was möchten Sie tun? – Importieren einer EasyTax 20XX Datei» oder via «Menü-Datei-Importieren».

Übernommene Grunddaten müssen überprüft und teilweise bearbeitet bzw. mit aktuellen Daten ergänzt werden (ersichtlich am Zusatz «Ändern»). Die Erfassungsmasken mit zu ändernden Daten können übersprungen werden und zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden. Ein definitiver Ausdruck ist erst möglich, wenn alle zu ändernden Daten bearbeitet wurden.

 

Deklarationspflicht

Um in die Erfassung zu gelangen, müssen Sie zuerst den Text «Richtig und vollständig» lesen und im entsprechenden Feld bestätigen.

 

Erfassungen

Sie werden vom Assistenten in einem Fragemodus durch die Steuererklärung geführt. Wenn nicht alle erforderlichen Eingabefelder in einer Erfassungsmaske ausgefüllt sind, werden diese beim Anwählen von «OK» oder «Weiter» gelb angezeigt. Sie können erst zur nächsten Frage-Maske übergehen, wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

 

 

Ansicht

Die Schaltfläche «Ansicht» führt Sie in den Ansichtsmodus. Die von Ihnen erfassten Daten werden analog dem Steuererklärungsformular angezeigt und können von Ihnen überprüft werden. Mit einem Doppelklick auf ein Betragsfeld gelangen Sie in die entsprechende Assistentenmaske zurück und können dort allfällige Korrekturen vornehmen. Den Ansichtsmodus können Sie auch mit der Schaltfläche «Assistent» (oben rechts) verlassen.

Steuerberechnung

Hier werden auf Grund Ihrer erfassten Daten die voraussichtlich zu entrichtenden Steuerbeträge für die Staats-, Gemeinde- und Bundessteuer angezeigt (unter Vorbehalt einer allfälligen Steuerausscheidung).

Bei unterjährigen (Zuzug aus dem Ausland, Wegzug ins Ausland, Todesfall usw.) und/oder sekundären Steuererklärungen bieten wir keine Steuerberechnung an.

 

Speicherung

Wir empfehlen Ihnen in zeitlichen Abständen Ihre Erfassungen zwischenzuspeichern. Sie können die Erfassung jederzeit unterbrechen (Daten speichern) und später mit den bereits erfassten Daten weiterfahren. Am Ende der Erfassungen speichern Sie Ihre Daten (im Format: *.d21) mit der Schaltfläche «Beenden» oder via «Menü - Datei - Speichern unter» ab, um für Ihre nächstjährige Steuererklärung vom Daten-Import zu profitieren.

 

PDF-Datei erstellen

Bei allfälligen Druckproblemen erstellen Sie Ihre Daten als PDF-Datei und drucken diese via Adobe Acrobat Reader aus (siehe auch Hilfeseite Was kann EasyTax). Für die Weiterbearbeitung oder einen späteren Daten-Import muss aber im bisherigen Format (*.d21) gespeichert werden.

 

Ausdruck

Sie können während der Erfassung jederzeit provisorische Ausdrucke erstellen. Dabei haben Sie die Wahl, ob alle oder nur ausgewählte Blätter gedruckt werden sollen. Wenn Sie die Erfassung abgeschlossen haben, wählen Sie bitte «definitiver Druck», damit alle erforderlichen Blätter inkl. Barcodes ausgedruckt werden. Bitte beachten Sie, dass alle eingereichten Blätter aus dem gleichen Drucklauf stammen müssen. Korrekturen nach dem definitiven Druck erfordern einen vollständig neuen Ausdruck. EasyTax zeigt Ihnen bei beiden Ausdrucksarten standardmässig zuerst eine Druckvorschau an. Falls diese nicht erwünscht ist, entfernen Sie im Druckfenster das Häkchen bei Druckvorschau.

 

Elektronische Übermittlung / Quittungsblatt

Mit der Schaltfläche «Hinzufügen» können Sie die von Ihnen gescannten Belege (Format: pdf, jpg) auswählen und mit Klick auf «Öffnen» erhalten Sie den Beleg am Bildschirm angezeigt. Im Vorschau-Fenster wählen Sie unten links die «Kategorie zuordnen» an und bestimmen, welcher Kategorie ihr Beleg zugewiesen werden soll. Anschliessend klicken Sie auf «OK», damit der zu übermittelnde Beleg im Grid der Maske «Einreichen» aufgelistet wird. Sie können weitere Belege hinzufügen.

Hinweis: Maximal können 150 Dateien hinzugefügt werden. Eine Einzeldatei darf 20 MB nicht überschreiten, ansonsten komprimieren sie die Datei. Alle Belege/Dateien dürfen gesamthaft nicht mehr als 100 MB ausmachen.

 

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und starten die Übertragung mit Klick auf die Schaltfläche «Starten». Sie werden aufgefordert vor der Übermittlung ihre Daten zu speichern. Danach beginnt die Übermittlung, die in der Regel 2-3 Sekunden dauert. Nach erfolgreicher Datenhochladung erhalten Sie am Bildschirm das EasyTax-Quittungsblatt angezeigt, das Sie im PDF-Format speichern und z.B. via Adobe Acrobat Reader ausdrucken. Anschliessend erhalten Sie am Bildschirm eine Meldung «Die Datenübermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen». Unterzeichnen Sie das Quittungsblatt und senden es zusammen mit dem Bogen der EasyTax-Steuererklärung und allfälligen nicht übermittelten notwendigen Beilagen/Belege an den aufgedruckten Einreicheort. Lesen Sie auch die Maske «Schlusshinweise» und die Hilfeseiten Belege und Einreichen.

 

Unterschrift/en

Folgende Ausdrucke müssen Sie bzw. Ihr/e Partner/in an den vorgesehenen Stellen unterzeichnen:

 

Variante elektronische Übermittlung:

  1. das Quittungsblatt

Variante Ausdruck:

  1. das Barcode-Deckblatt

Einreichung

Der Ihnen zugestellte EasyTax-Steuererklärungsbogen dient als Umschlag. Bitte legen Sie die notwendigen Unterlagen in den Umschlag hinein und senden alles zusammen an den entsprechenden Einreichungsort (siehe auch Maske «Schlusshinweis»). Um die Datenvorerfassung bei der Steuerbehörde zu vereinfachen, legen Sie bitte die Unterlagen in einer der folgenden Reihenfolge in den Umschlag:

 

Variante elektronische Übermittlung der Steuererklärung und allen Belegen:

  1. das Quittungsblatt

Variante elektronische Übermittlung der Steuererklärung mit Belegen in Papierform:

  1. das Quittungsblatt zuoberst
  2. die nicht übermittelten Belege

Variante definitiver Ausdruck der Steuererklärung:

  1. das Barcode-Deckblatt zuoberst
  2. das Blatt/die Blätter mit den Barcode-Würfeln
  3. die Steuererklärungsseiten
  4. die Folgeseiten dienen als Deckblatt der notwendigen Beilagen