Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

 

Erhebliche Vorteile aus der Verwendung der integrierten Kursliste der in der Schweiz gehandelten Wertschriften:

 

für Steuerpflichtige:

Bezeichnung und massgebende Daten werden automatisch in die Erfassungsmasken übertragen. Es müssen lediglich ergänzende Angaben wie Stückzahl oder Nominalwert sowie allfällige Kaufs- und Verkaufsdaten erfasst werden. Nähere Erläuterungen sind unter «Hilfe/Wegl.» der Erfassungsmasken zu Obligationen, Aktien, Anlagefonds und derivative Finanzinstrumente ersichtlich. Bei den Wertzuwachsfonds konnten die steuerbaren Erträge teilweise noch nicht ermittelt werden. Bitte fragen Sie diese bei Ihrer Bank nach.

  • Ansicht «persönlich»: Neu zu erfassende Wertschriften können an jeder beliebigen Position eingefügt werden. Weiter kann jede Wertschrift mittels der Pfeil-Symbole am rechten Rand nach oben oder unten verschoben

  • Ansicht «wie Ausdruck»: Die Sortierung erfolgt nach Rubrik und Wertschriftenart. Innerhalb der jeweiligen Wertschriftenart wird dabei die persönliche Sortierreihenfolge berücksichtigt.

 

image\WVSORTP.gif

 

für die Steuerbehörde:

 

 

Wie funktioniert die integrierte Kursliste? (z.B. bei «Aktien an der Börse gehandelt»)

 

Eine Valoren-Nummer weist 5 - 8 Stellen auf (Musterbeispiele:  xx.xxx  oder  xxx.xxx  oder  x.xxx.xxx oder xx.xxx.xxx). Einzelne Institutionen stellen zusätzlich eigene interne Nummern oder Zeichen vor oder hinter die Valoren-Nummer. In diesem Fall sind nur die Valoren-Nummern (siehe rote Kennzeichnung) in EasyTax zu erfassen und die Schaltfläche «Kursliste» anzuwählen (Musterbeispiel:  xxxx.xxx.xxx.x / xx).

 

image\AKTIE_ERF1.gif

 

Suchkriterien eingeben:

Bei aus dem Vorjahr übernommenen Titeln ist die Valoren-Nr. in der Erfassungsmaske bereits vorhanden. Es kann deshalb direkt die Schaltfläche «Kursliste» angewählt werden. Wenn der Titel nicht gefunden wird, ist die Richtigkeit der Valoren-Nr. zu kontrollieren.

Bei Titeln, die an einer ausländischen Börse gehandelt werden, muss die Erfassungsmaske manuell ausgefüllt werden.